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作っておきたい財産リスト(その2)

2023.5.18

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

前回のテーマにつづきます。

 

■やっておきたい預貯金や株式、その他の財産の整理

預貯金口座はまとめておく

  • ・ネット銀行、ネット証券は特に注意する
  • ・貸金庫に保管するものにも注意

株式や投資信託もほどほどにしておく

  • ・相続する家族が詳しくないことが多い

終身の生命保険相続対策に使える

  • ・非課税枠を活用する

借入も相続財産

  • ・相続放棄(3ヶ月以内)を検討する必要がある

 

■作っておきたい遺言書

公正証書が基本と考える

  • ・手続き上、無効となるおそれがほとんどありません

揉めないように準備できるのは自分だけ

  • ・遺言書は家族がこれからを「生きる」ためのものです

相続税、遺留分の問題も考慮する

  • ・専門家の手も借りましょう

人生100年時代、介護施設の費用がいくら必要かも知っておく

  • ・「相続対策」とあわせて、認知症を患いお金の管理が難しくなった場合に財産管理をどんな方法を使って誰に託すのか、検討することも必要です。

 

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