遺言書のきほん（その７）
2024.4.15
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
遺言書を完成させるには、段取りがとても大切です。具体的な流れを3つのステップで確認しておきましょう。
ステップ1 遺言内容の方針を立てる
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▶遺言書作成の目的・趣旨は何かをはっきりさせる ▶財産を誰にどのように分配したいのかを考える |
①相続財産の調査：財産目録（財産の一覧）を作成
- ・不動産・・・名寄帳や固定資産税課税通知書を確認
- ・預貯金・・・通帳の記帳をし、残高を把握
②推定相続人の確認：推定相続人はだれか？
- ・戸籍謄本を取得（場合によっては出生まで）
- ・相続関係図を作成
➂相続財産を金銭に評価すると、いくら位になるかを算出
- 遺留分の問題が生じるか、財産を評価する
- ・不動産…実際の流通価格を把握
- 相続税がかかるか、財産を評価する
- ・特例の適用を考える必要があるか確認
