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遺言書のきほん(その7)

2024.4.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

遺言書を完成させるには、段取りがとても大切です。具体的な流れを3つのステップで確認しておきましょう。

 

ステップ1 遺言内容の方針を立てる

遺言書作成の目的・趣旨は何かをはっきりさせる

財産を誰にどのように分配したいのかを考える

 

①相続財産の調査:財産目録(財産の一覧)を作成

  • ・不動産・・・名寄帳や固定資産税課税通知書を確認
  • ・預貯金・・・通帳の記帳をし、残高を把握

 

②推定相続人の確認:推定相続人はだれか?

  • ・戸籍謄本を取得(場合によっては出生まで)
  • ・相続関係図を作成

 

➂相続財産を金銭に評価すると、いくら位になるかを算出

  •  遺留分の問題が生じるか、財産を評価する
  •  ・不動産…実際の流通価格を把握
  •  相続税がかかるか、財産を評価する
  •  ・特例の適用を考える必要があるか確認

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